中国葡萄酒产业规模化发展近百年，目前有 11 个产区，企业众多，但产量、消费量、利润规模和市场规模均呈下降态势，行业处于调整阶段。
从产量方面来看，2022 年我国
葡萄酒累计产量为 21.4 万千升，同比下降 20.15%。2023 年 1 - 10 月，累计产量仅 11 万千升，累计同比下降 14%。消费量也大幅下滑，2022 年葡萄酒市场消费量仅为 8.8 亿升，同比下降 16%。这主要是因为我国尚未形成浓厚的葡萄酒消费文化，大多数
消费者没有养成经常饮用葡萄酒的习惯，使得行业抵抗风险能力较弱。同时，受疫情和烈酒竞争的双重影响，葡萄酒市场面临巨大挑战。
在利润规模方面，中国规模以上葡萄酒企业的总利润呈现波动下行的态势。2022 年葡萄酒企业利润 2.78 亿元，同比下降 15%。市场规模也在缩减，随着消费量的持续减少，国产葡萄酒企业遭遇重大挑战，规模以上企业的销售收入从 2017 年的 318.83 亿元降至 2022 年的 79.04 亿元。大多数葡萄酒生产经营企业面临经营困难，行业整体仍然处于亏损的边缘。
产品
价格方面，2018 - 2023 年期间，高档和中低档葡萄酒产品的价格走势呈现出明显的对比。高档葡萄酒价格呈下降趋势，2020 年由于新冠疫情的冲击，价格大幅下降。而中低档葡萄酒价格则相对稳定且略有上升。比如，2018 年高档葡萄酒的价格为每瓶 347.00 元，而到了 2023 年 10 月降至 281.6 元；中低档葡萄酒的价格从 71.48 元上升至 80.09 元。
综上所述，中国葡萄酒产业目前处于调整阶段，面临着诸多挑战，需要行业各方共同努力，以实现产业的可
持续发展。
二、竞争格局
（一）区域竞争
宁夏产区在
葡萄酒行业中表现极为突出。近年来，随着民族、文化自信等因素助力国产
品牌崛起，中国葡萄酒
品质不断提升，屡次在
国际性大赛中斩获大奖。其中，
宁夏产区成绩斐然，以其
卓越的品质在众多产区中脱颖而出。
布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛有着 “世界酒类的奥运会” 的称号。在第 31 届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛中，来自 45 个国家和地区的 300 多位评委对来自 42 个国家的 7500 余款葡萄酒进行了盲品评分。宁夏产区获得 2 枚大金奖、39 枚金奖、26 枚银奖。2024 年 6 月 19 日，第 31 届布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛官方榜单结果公布，
宁夏贺兰山东麓产区共斩获 67 枚奖牌（中国 133 枚，占 50.1%），居中国奖牌榜首位，其中包括大金奖 2 枚（中国 6 枚，占 33.3%），金奖 39 枚（中国 83 枚，占 47%），银奖 26 枚（中国 44 枚，占 59.1%）。同日，世界最大规模的葡萄酒赛事 — 品醇客（Decanter）世界葡萄酒大赛 2024 年的赛事结果全球发布，宁夏贺兰山东麓产区以 85 枚奖牌（中国 178 枚，占 47.8%）再次
引领中国奖牌榜，其中金奖 2 枚（中国 5 枚，占 40%），银奖 29 枚（中国 55 枚，占 52.7%）。
这些国际赛事的获奖情况可以看出，宁夏产区的葡萄酒品质已经得到了国际认可，国产葡萄酒替代
进口的趋势明显。Decanter 世界葡萄酒大赛是世界最大规模也是影响力最深远的葡萄酒比赛，2023 年中国赛区共有 274 款葡萄酒获得了奖牌。其中，宁夏以 110 款获奖酒再次蝉联 DWWA 奖牌榜首位，占比 40.1%；新疆和山东分列二、三位，奖牌数量分别为 39 枚和 37 枚，占比分别为 14.2% 和 13.5%。
（二）企业竞争
在葡萄酒行业的上市
公司中，张裕的竞争力排名最强。根据国家统计局数据，2022 年，我国规模以上葡萄酒生产企业销售收入为 79.04 亿元。按代表性企业葡萄酒业务营收占行业整体销售收入的比重来看，张裕公司以 36% 的占比稳居第一。张裕在 2023 年实现总营收 43.85 亿元，同比 2022 年增长 11.89%；归属上市公司股东净利润 5.32 亿元，较 2022 年增长 24.2%。
总体来看，我国葡萄酒行业的市场集中度较高，主要集中于头部企业。2022 年，我国葡萄酒行业前两家企业营业收入集中度为 41.9%，前四家企业营业收入集中度为 46.6%，前八家企业营业收入集中度为 49.6%。在这样的竞争格局下，中小企业生存艰难。一方面，中小企业在品牌知名度、市场渠道等方面难以与大企业竞争；另一方面，随着行业调整，市场需求下降，中小企业面临更大的经营压力。
三、未来发展趋势
（一）市场规模预测
著名数据和分析公司全球数据（GlobalData）的最新调查结果显示，
中国葡萄酒市场将从 2021 年的 2686 亿元增长到 2026 年的 4624 亿元人民币，复合年增长率（CAGR）为 11.5%。然而，也有人对这一预测持谨慎态度，认为行业发展受多种因素影响，存在不确定性。中国葡萄酒市场规模的增长受到经济复苏、消费者可支配收入增加、葡萄酒文化普及等因素的推动。但同时，市场也面临着来自其他酒类的竞争、消费者口味变化等挑战。例如，白酒在国内市场占据重要地位，啤酒的消费群体也较为广泛。此外，年轻消费者对新型饮品的偏好也可能影响葡萄酒市场的发展。
（二）发展方向
注重品质，以品质为王提升核心竞争力：
中国工程院院士赵春江指出，葡萄酒品质提升需从整个产业链融合发力，融入科技要素，严格控制酿造、存储、运输等环节。例如，山东省葡萄研究院研发的技术，通过系列葡萄栽培措施，使单宁、总酚和花色苷含量分别增加 17%、24% 和 22%，香气物质含量种类和含量均明显提高，带来生青味的甲氧基吡嗪下降 16.7%，解决了国产葡萄酒生青味重、结构偏淡、香气寡淡等问题。
未来，我国将大力推动葡萄酒生产企业酿酒葡萄种植基地建设，加强酿酒葡萄品种区域化与砧木选育，筛选适合本区域的酿酒葡萄品种，提高葡萄酒生产企业的原料保障能力，以品质为王提升核心竞争力。
推进数字化运营，抓住新机遇：
中国葡萄酒数字化研究院的成立，旨在推动中国成为全球葡萄酒行业区块链技术应用走在最前面的国家。通过大数据指导中国葡萄酒的感官设计、包装研发、广告营销、市场推广、消费习惯培养及葡萄酒文化推广工作，让中国葡萄酒因数字化加持，以更高的效率加快发展，提升在全球的影响力。
张裕公司加速推进营销数字化转型，构建数字化转型的一系列动作，把现有占比高达 90% 多的经销商业务实现数字化改造。同时，运用大数据，发现目标消费者，并与他们建立强关联，提高用户粘性，为中国葡萄酒培养百万代言人。
坚持绿色环保，实现可持续发展：
有机葡萄酒将成为葡萄酒行业主流产品。有机葡萄酒是指以有机酿酒葡萄为原料，按照《有机产品》国家标准的生产加工要求酿造而成，并通过有机产品认证的葡萄酒。随着人们生活质量的提高及健康意识的增强，有机葡萄酒已发展成为葡萄酒产业新的流行趋势。
我国葡萄酒产业应坚持绿色环保，发展有机葡萄酒，实现可持续发展。在葡萄种植过程中，减少化肥、农药的使用，采用生态种植方式，提高葡萄品质。在葡萄酒生产过程中，采用环保的生产工艺，减少能源消耗和废弃物排放。
尝试跨界合作，拓展市场份额：
葡萄酒企业可以尝试与其他行业进行跨界合作，拓展市场份额。例如，与旅游行业合作，开发葡萄酒旅游线路，让消费者在旅游的过程中了解葡萄酒文化，品尝葡萄酒。与餐饮行业合作，推出葡萄酒与美食搭配的套餐，提高消费者的用餐体验。
此外，葡萄酒企业还可以与文化、艺术等行业合作，举办葡萄酒文化节、艺术展览等活动，提高品牌知名度和美誉度。
（三）政策影响
政府陆续出台监管政策保障葡萄酒质量安全，实现葡萄酒质量安全顺向可追踪、逆向可溯源、风险可管控，发生质量安全问题时产品可召回、原因可查清、责任可追究，切实落实质量安全主体责任。
取消对澳葡萄酒 “双反” 政策对中国葡萄酒市场产生了一定影响。一方面，
澳大利亚葡萄酒的进口量可能会增加，加剧市场竞争；另一方面，也促使中国葡萄酒企业更加注重品质提升和品牌建设，提高自身竞争力。同时，政府也可以通过调整税收政策等方式，扶持国内葡萄酒产业的发展。例如，两会代表频繁提及减免消费税，精准扶持国内葡萄酒产业，取消葡萄酒消费税，免征或减征企业所得税，将增值税税率由 13% 降低到 9%，减轻税收负担，优化产业发展环境。
四、复苏之路
（一）复苏迹象与挑战
中国葡萄酒产业虽然面临诸多挑战，但也确实出现了一些复苏的迹象。2024 年，全球经济逐步恢复，这为葡萄酒产业的发展提供了良好的外部环境。首先，消费市场逐渐回暖，消费者对
高品质生活的追求使得葡萄酒作为一种健康饮品的需求有所上升。数据显示，2024 年上半年，部分一二线城市的葡萄酒消费量同比增长了 5% 左右。其次，政策环境的变化也为产业复苏带来了机遇。例如，商务部解除了针对
澳大利亚葡萄酒的 “双反” 政策，虽然初期影响有限，但从长远来看，有望改善
进口葡萄酒的市场环境，促进市场竞争，推动整个行业提升品质和
服务水平。
然而，挑战依然严峻。一方面，国产与进口葡萄酒之间的竞争日益加剧，特别是在高端市场。进口葡萄酒凭借其品牌
优势和成熟的市场运作，仍然占据着一定的市场份额。另一方面，消费者对品质的要求不断提升，这对企业的生产技术和质量管理提出了更高的要求。同时，行业内部的市场集中度较高，中小企业生存艰难，面临着品牌建设、市场渠道拓展等诸多难题。
（二）企业应对策略
面对复苏之路的机遇与挑战，中国葡萄酒企业需要采取一系列积极的应对策略。
优化成本结构：企业应深入分析生产经营的各个环节，寻找降低成本的方法。例如，在原材料采购方面，可以通过与供应商建立长期稳定的合作关系，争取更优惠的价格。同时，优化生产流程，提高生产效率，降低生产成本。据统计，某葡萄酒企业通过优化生产流程，生产成本降低了 10% 左右。
创新营销策略：随着数字营销和电商渠道的发展，企业应加大在这方面的投入。利用社交媒体、直播等新兴营销手段，扩大品牌影响力，提高销售效率。例如，一些企业通过直播带货的方式，销售额同比增长了 30% 以上。同时，注重品牌建设，提升品牌认知度和美誉度。可以通过举办品鉴会、参加行业展会等方式，让消费者更好地了解品牌和产品。
关注消费者需求变化：尤其是年轻消费者群体的偏好。年轻消费者更加注重个性化、时尚化的产品和消费体验。企业可以针对这一群体推出个性化的产品包装和营销策略。例如，推出小容量、便携装的葡萄酒，满足年轻消费者在不同场景下的消费需求。同时，加强与年轻消费者的互动，通过线上线下活动，增强用户粘性。
加强产品品质管控：品质是企业的核心竞争力。企业应加强对原材料的筛选和质量管理，严格控制酿造、存储、运输等环节，确保产品品质稳定。可以引入先进的质量检测设备和技术，提高质量检测的准确性和效率。例如，某企业引入了国际先进的质量检测设备，产品合格率提高了 15% 左右。
（三）行业发展展望
尽管中国葡萄酒产业目前面临着多重挑战，但随着全球经济的复苏和技术的飞速发展，行业的未来充满了希望。企业只有灵活应对市场变化、抓住新兴销售渠道、加强产品和服务质量，才能在竞争中脱颖而出。
未来，中国葡萄酒市场有望通过不断的行业调整和企业创新，逐渐实现稳定增长。一方面，政府将继续出台扶持政策，优化产业发展环境，推动行业健康发展。例如，宁夏出台了一系列 “真金白银” 的支持政策，助力葡萄酒产业高质量发展，包括支持酿酒葡萄基地建设、科技创新发展、产区品牌营销、培育龙头企业等方面。另一方面，企业将不断加强自身建设，提高核心竞争力。通过优化成本结构、创新营销策略、提升产品品质等方式，满足消费者日益多样化的需求。
同时，随着葡萄酒文化的普及和消费者对健康生活方式的追求，葡萄酒市场的潜力将进一步释放。预计未来几年，中国葡萄酒市场的规模将继续扩大，市场集中度将进一步提高，行业将逐渐走向成熟和稳定。在这个过程中，中国葡萄酒企业将有机会在国际市场上崭露头角，为中国葡萄酒产业的发展赢得更加广阔的空间。
